Création du cabinet
Fondation par trois associés partageant une vision commune : offrir des recommandations d'investissement transparentes et personnalisées, centrées sur les besoins réels des clients plutôt que sur des produits standardisés.
Une équipe dédiée à vos intérêts
Des professionnels certifiés qui placent votre réussite au centre
Notre cabinet réunit des experts en analyse financière avec des parcours complémentaires. Chaque membre de l'équipe apporte son expertise spécifique pour vous offrir des recommandations complètes et équilibrées. Nous partageons une conviction commune : les meilleures décisions financières naissent d'analyses rigoureuses et d'un accompagnement humain.
Notre parcours
Quinze années d'évolution au service de nos clients
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Expansion de l'équipe d'analyse
Recrutement de spécialistes sectoriels pour approfondir notre capacité d'analyse de marché. Introduction de notre méthodologie propriétaire d'évaluation des risques, développée en collaboration avec des chercheurs universitaires.
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Certification professionnelle collective
Obtention de certifications avancées par l'ensemble de l'équipe de conseillers, renforçant notre expertise et notre crédibilité. Lancement de notre programme de formation continue interne pour maintenir notre excellence professionnelle.
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Digitalisation des services clients
Développement de notre plateforme sécurisée de suivi en ligne permettant à nos clients d'accéder à leurs analyses et rapports 24h/24. Cette évolution améliore significativement l'accessibilité de nos services.
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850 clients accompagnés
Franchissement du cap des 850 clients accompagnés depuis notre création, témoignant de la confiance accordée à notre approche. Lancement de notre service de veille économique personnalisée pour clients à patrimoine complexe.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés à votre service
Jean-Marc Rousseau
Directeur conseil
Allocation d'actifs diversifiée
Formation académique
Master Finance de marché, HEC Paris
Avec plus de vingt ans d'expérience en analyse financière, Jean-Marc dirige notre équipe de conseillers et supervise la qualité de nos recommandations pour garantir leur pertinence et objectivité.
Expérience professionnelle
Société Générale
- Analyste senior gestion
BNP Paribas
- Responsable analyse patrimoniale
Compétences clés
Analyse marchés
Diversification
Évaluation risques
+1
Méthodologies maîtrisées
Analyse fondamentale approfondie
Gestion risque quantitative
Allocation stratégique
Certifications professionnelles
Conseiller en investissements financiers
Certification AMF
Sophie Lefebvre
Responsable recherche économique
Analyse macroéconomique et sectorielle
Formation académique
Doctorat en sciences économiques, Université Paris-Dauphine
Sophie dirige notre équipe de recherche et veille économique. Elle synthétise les tendances de marchés pour produire des analyses sectorielles accessibles qui alimentent nos recommandations personnalisées.
Expérience professionnelle
Crédit Agricole
- Économiste de marché
Institut économique
- Chercheuse associée
Compétences clés
Économie
Statistiques
Recherche
+2
Méthodologies maîtrisées
Analyse économétrique
Recherche sectorielle
Modélisation macroéconomique
Certifications professionnelles
Analyste financier agréé CFA
Certification EFFAS
Marc Dubois
Conseiller senior patrimoine
Planification patrimoniale globale
Formation académique
Master Gestion de patrimoine, ESSEC Business School
Marc accompagne nos clients dans leurs décisions patrimoniales complexes. Son approche combine rigueur analytique et écoute attentive pour formuler des recommandations vraiment adaptées à chaque situation unique et personnelle.
Expérience professionnelle
HSBC Private Banking
- Conseiller patrimoine
Rothschild & Co
- Chargé d'affaires
Compétences clés
Conseil
Fiscalité
Transmission
+2
Méthodologies maîtrisées
Approche patrimoniale globale
Planification successorale
Optimisation fiscale
Certifications professionnelles
Conseiller gestion patrimoine certifié
Certification AMF
Catherine Martin
Analyste quantitatif
Modélisation risques et simulations
Formation académique
Master Ingénierie financière, École Polytechnique
Catherine apporte son expertise en modélisation financière pour évaluer les risques et simuler différents scénarios. Ses analyses quantitatives rigoureuses renforcent la solidité de nos recommandations pour nos clients.
Expérience professionnelle
Natixis
- Analyste risques de marché
AXA Investment Managers
- Ingénieur quantitatif
Compétences clés
Mathématiques
Programmation
Statistiques
+3
Méthodologies maîtrisées
Modélisation Monte Carlo
Value at Risk
Stress testing
Certifications professionnelles
Financial Risk Manager FRM
Certification analyse quantitative
Nos valeurs fondamentales
Notre mission
Nous existons pour éclairer les décisions financières de nos clients grâce à des analyses rigoureuses et des recommandations personnalisées. Notre mission consiste à vous donner les moyens de faire des choix patrimoniaux alignés avec vos objectifs réels, en toute connaissance de cause.
Notre vision
Nous aspirons à devenir la référence en matière de conseil en investissement transparent et personnalisé. Nous voulons construire une relation de confiance durable avec chaque client, basée sur la qualité de nos analyses et l'authenticité de notre engagement à leurs côtés.
Intégrité absolue
Nous plaçons votre intérêt avant tout autre considération. Notre rémunération transparente par honoraires nous libère de tout conflit d'intérêt. Nous vous disons toujours la vérité, même quand elle est inconfortable, parce que c'est la seule base possible pour une relation de confiance durable.
Excellence professionnelle
Nos analyses reposent sur une méthodologie éprouvée et des compétences constamment actualisées. Chaque membre de l'équipe poursuit sa formation continue pour maintenir son expertise au meilleur niveau. Cette exigence de qualité se reflète dans chaque recommandation que nous formulons pour vous.
Transparence totale
Nous documentons chaque étape de notre réflexion pour que vous compreniez exactement comment nous arrivons à nos conclusions. Nos honoraires sont clairement établis dès le départ. Nous partageons ouvertement les limites de nos analyses et les incertitudes inhérentes à toute projection financière.
Réussite partagée
Votre satisfaction représente notre véritable indicateur de succès. Nous mesurons notre réussite à votre capacité de prendre des décisions éclairées et alignées avec vos objectifs. Votre confiance renouvelée et vos recommandations à vos proches constituent la meilleure validation de notre travail.
Reconnaissances professionnelles
Certifications et distinctions qui valident notre expertise
Meilleur cabinet conseil indépendant
Distinction attribuée par le magazine Investir pour la qualité de nos recommandations personnalisées et notre approche transparente centrée sur les intérêts clients. Cette reconnaissance valide notre engagement envers l'excellence professionnelle.
2023
Magazine Investir France
Certification qualité service
Label qualité reconnaissant nos standards élevés de service client et notre méthodologie rigoureuse.
2022
Prix transparence tarifaire
Récompense pour notre politique de tarification claire et notre communication transparente sur les honoraires.
2021
Top 50 conseillers
Classement parmi les meilleurs cabinets de conseil en investissement en France.
2020
Rencontrez notre équipe
Découvrez comment notre expertise peut vous aider à prendre de meilleures décisions financières